本周大盘上涨,通信板块上涨,周内涨幅为3.82%。同期沪深300周内涨幅为3.79%,板块价格表现强于大盘。通信指数的100个成分股本周平均换手率为26.81%;同期沪深300成分股总换手率为4.05%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:美国商务部签署协议:中兴禁令将被正式解除;商务部:对美国单模光纤及美日光纤预制棒征收反倾销税;中国联通数据设备扩容:向思科、贝尔单一来源采购;中国联通:骨干互联网设备IPv6支持率已达100%;澳大利亚再次祭出“国家安全”大旗,华为5G禁令尚未确定;中国移动与小米签署战略合作框架协议;IDTechEx:LPWAN市场将以46%增速高速增长,中国为主要动力;美国FCC将于11月开始首轮5G高频段毫米波频谱拍卖,涉及28GHz和24GHz。

新时代网络需要DevOps机制,信通院方案助力运营商转型。7月12日在2018中国互联网大会上,中国信通院发布了《电信业数字化转型白皮书》,随着新时代的网络软化,运营商传统的按专业划分的网络运维架构即将被打破,而运营架构将由两层演变为三层,网络产品的研发与运维职能将独立出来。新机制下将强调五项变化:一是由纵向垂直化专业分工,转变为横向水平化分层管理;二是较高的IT研发团队和软件编程能力;三是增加编排管理;四是网络微功能管理和维护;五是运维自动化、智能化。在5G网络切片建立差异化的情况下,运营商需要利用网络微功能和网络的编排开发出标准不同、甚至业务逻辑不同的网络产品,以适应多元化的应用场景和差异化的客户需求。因此,运营商应建立DevOps机制,打破传统流程,形成设计态和运行态两大模块的互动模式,让市场前端与网络后端针对产品现有的质量、现网可提供的软硬件资源能力、适合开发的产品特性、自动化运维策略等进行沟通协调,从而促进运营商在新一代网络架构下实现数字化转型。

英特尔收购eASIC,进一步深入FPGA芯片领域。7月13日,英特尔宣布计划收购小型芯片厂商eASIC,eASIC员工将加盟英特尔可编程解决方案部门,有助于英特尔深入FPGA芯片领域,实现业务多元化。FPGA的现场可编程芯片将解决计算领域最古老的问题,在利用软件在英特尔CPU等通用芯片上完成计算任务和把计算任务直接嵌入定制芯片之间实现平衡,客户可以通过重新编程,对部分芯片设计进行修改,享受定制芯片的优势。在收购eASIC后,查莱斯-迪亚斯客户更能将自己偏好的定制程序方式在工厂制造时就“凝固”在可编程芯片中,享受更接近完全定制芯片的优势,但成本又不会大幅增长。我们认为,英特尔通过并购将进一步深化自己在可编程芯片方面的技术能力,降低对于CPU单一品类的依赖,同时新一代芯片将高度迎合未来通信互联网对功能深度定制以及基础配臵白盒化的双重趋势,在成本可控的范围内提升产品的计算效率。

投资建议:重点推荐拓邦股份002139股吧)、海格通信002465股吧)、光迅科技002281股吧),建议关注中天科技600522股吧)、中际旭创等。

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